Ein fernes Königreich, beherrscht von den Schwestern Ravenna und Freya . Freya verliebt sich in einen Mann, der bereits einer anderen versprochen ist, wird schwanger und bringt ein Kind zur Welt. Ravenna hat der Liebe längst abgeschworen, hält Freya für verweichlicht. Sie zwingt Freyas Liebhaber, sein Kind zu töten und seine Treueschwüre zu brechen. Freya ahnt nichts von der Intrige ihrer Schwester. Mit verhärtetem Herz wendet sie sich von ihrem Reich ab, um im hohen Norden ihr eigenes, eisiges Königreich zu gründen.
Umliegende Dörfer lässt Freya überfallen. Ihre Armee, nach deren permanenter Vergrößerung sie trachtet, stiehlt den Menschen die Kinder, Jungen wie Mädchen. Freya bildet sie zu Kämpfern aus, oberstes Gesetz der Königin: Ihr sollt nicht lieben. Freyas eisiger Staat dehnt sich immer weiter aus.
Einige Jahre später: Eric und Sara , beide als Kinder von Freyas Kriegern geraubt, sind erwachsen geworden und missachten Freyas Gebot. Sie sind ein Liebespaar. Freya trennt Sara und Eric mit einer undurchdringlichen Eiswand, gaukelt jedem den Tod des anderen vor.
Sieben Jahre später. Ravennas Reich ist zerfallen. Dort herrscht jetzt Snow White. Doch Ravennas magischer Spiegel, Sitz ihrer bösen Macht, wurde Snow White geraubt. Eric, der zu Snow Whites Gefolge gestoßen ist, erhält den Auftrag, den Spiegel zu suchen. Bei seiner Queste erhält er Unterstützung von Prinz William und den Zwergen Nion , Mrs. Bromwyn und Doreena .